供應商強勢主導 今年首季NAND Flash合約價季增15~20%

供應商強勢主導 今年首季NAND Flash合約價季增15~20%

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集邦預估首季NAND Flash合約價季增15~20%。(路透)

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集邦科技今日發佈調查指出,儘管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢,但爲避免缺貨,買方持續擴大NAND Flash產品採購以建立安全庫存水位,而供應商爲減少虧損,持續強勢主導推升價格,預估2024年第1季NAND Flash合約價季漲幅約15~20%。

值得注意的是,NAND Flash原廠爲減少虧損而急拉價格漲幅,但因短期內漲幅過高,需求腳步卻跟不上,後續價格上漲仍需仰賴企業級(Enterprise)固態硬碟(SSD)拉貨動能恢復。2024年第1季供應商的投產步伐不一,隨部份供應商產能利用率提早拉昇,新增位元產出將會自第2季發生,若後續需求位元成長未如預期,將對供應商形成壓力,將使NAND Flash下半年價格漲幅收斂。

Client SSD方面,PC OEM拉貨動能預估會在第1季達高峰,另隨着PCIe 4.0 SSD滲透率持續上升,部分供應商已經啓動製程升級,買方爲避免SSD供應青黃不接,均願意綁定較大需求位元訂單。供應商爲加速達到損益平衡,大舉拉擡PCIe 4.0產品價格,筆電客戶被迫接受供應商報價可能性上升,預估PC Client SSD第1季合約價季漲幅約15~20%。

Enterprise SSD方面,北美CSP採購需求仍未成長,但有來自中國雲端服務業(CSP)、伺服器(Server)品牌業者的訂單支撐,2024年第1季Enterprise SSD市場需求呈現淡季不淡。整體來看,爲建立安全庫存水位,買方持續擴大訂單,第1季供應商議價態度更強硬,帶動Enterprise SSD合約季漲幅約18~23%。

eMMC方面,主要應用如智慧型手機、Chromebook客戶採購需求持續回穩,不論原廠或模組廠均強勢拉擡eMMC價格。由於部分原廠積極減產策略延續至第1季,導致小容量產品供應吃緊,買方由於庫存偏低而被迫接受漲價,以避免供應短缺,而原廠會根據Wafer價格漲幅,同步調漲eMMC報價,故不論eMMC大小容量及產品應用領域,漲價幅度均高於兩成。因此,預估第1季eMMC合約價季漲幅約18~23%。

UFS方面,受原廠限制供應UFS產品並強勢擡價影響,智慧型手機客戶庫存明顯偏低,其中又以採用較高製程的UFS 4.0最爲短缺,使第一季智慧型手機OEM持續擴大訂單,以建立安全庫存水位。由於UFS 4.0供應商有限,並集中採用先進製程,加上Wafer合約價在2023年第4季漲幅已超過四成,原廠都希望能快速實現損益平衡。而即便賣方仍有足夠庫存滿足市場需求,但UFS各系列產品報價仍都超過三成,故預估第1季UFS合約價季漲幅約18~23%,以Mobile領域產品爲首領漲。

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NAND Flash Wafer方面,因短期漲幅已高,加上第1季需求尚未全面復甦,模組廠開始銷售Wafer庫存鎖定獲利及維持營運現金流,導致買方追價意願降低。即便原廠計劃提高價格以提升獲利,但第1季NAND Flash Wafer合約價季漲幅收斂,預估約8~13%。

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