《基金》全球永續多元資產打造「新動力」 國人持有ESG基金年增逾3成

《基金》全球永續多元資產打造「新動力」 國人持有ESG基金年增逾3成
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有別於過往較常見的單一股票型或債券型的永續基金,聯博引進聯博-全球永續多元資產基金,投資組合具備三大特色,爲投資人掌握符合永續發展目標的多元資產,涵蓋股、債等多元機會,同時配置成長股,永續與成長兼具,投資毋須選邊站,成爲多元投資新動力。永續投資不僅僅是簡單剔除如酒精、煤炭、賭博、色情等個別產業,而是更積極地識別能協助達成永續發展目標的投資主題。本基金是臺灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的境外多元資產型基金,屬於綠化程度最高級別的基金。

《歐盟永續金融規範》(SFDR)爲目前全球主要透過統一標準揭露和審視金融商品ESG落實程度的規範,以「剔除漂綠」金融產品。第9條(Article 9)是最高級別,永續規範最爲嚴格,產品須以永續投資爲核心目標,這些目標必須對環境有正向貢獻,且基金中的各項投資都不能損害環境、社會、治理等目標。目前全球主、被動式基金超過2萬8,000檔,符合SFDR第9條之基金因爲綠化程度高,全球僅不到2千檔,相對較少。

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全球經濟成長走緩,但永續主題的股票深具成長動能。過去12年來,MSCI社會責任投資指數長期累積表現爲165.2%,優於MSCI世界指數的139.9%3。換句話說,永續投資不只是口號,而是可望創造美好未來與報酬表現的雙贏策略。

目前聯博-全球永續多元資產基金本配置近三成4高品質成長股,發掘產品或服務符合永續發展目標且深具成長動能的ESG。聚焦氣候變遷、健康醫療、改善生活三大永續主軸,不僅富含多元商機,且永續題材爲長期趨勢,較不受景氣循環影響,成長動能可望遠超過全球GDP成長。

全球主要央行的升息循環已步入尾聲,帶動各類債券的殖利率走升,截至10月31日彭博MSCI全球永續企業債券指數最低殖利率5來到5.8%,位於近十年來的高點。因此在永續投資組合中,納入ESG相關債券配置,可望爲收益添新柴火。

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