《盤中解析》AI主攻衝17800 谷月涵:臺股今年就看「3個字」

《盤中解析》AI主攻衝17800 谷月涵:臺股今年就看「3個字」

谷月涵表示,上週四臺積電法說後,吸引投資人關注,也重啓買超,該動能不會這麼快消失,會維持一段時間。半導體雖然以臺積電爲龍頭,但現在也會將供應鏈一起帶動。從大陸+1趨勢下,企業產地外移,半導體需更多的生態系支援。預估從現在起10年後,臺灣半導供應鏈市值10年成長10倍。

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輝達執行長黃仁勳近日再度來臺,據傳爲參加龍頭電子廠的年度供應鏈夥伴聚會。黃仁勳旋風今早再度表現在臺股盤面,包括緯創(3231)、緯穎(6669)、廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)等均漲逾半根停板。

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安聯投信臺股團隊表示,根據證交所統計,在19日外資一舉大幅買超金額逾800億元后,今年以來,外資累積賣超金額從1655.88億元、大幅收斂至754.19億元;近一週累積賣超也從1411.75億元、縮小至賣超610.06億元;包括:半導體、AI伺服器和AI筆電相關都強勢表態。

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展望後市,安聯投信臺股團隊表示,臺股即使是面臨前些日子的較大幅回檔、但修正的主要還是聚焦在非電族羣,電子股整體表現還是來得相對有撐;基本上,今年是成長的格局,大方向應該還是會在基本面和動能回溫下,逐步向上,半導體、AI等科技主題仍是主流、相對看好。今年選股扮演重要角色,主題上,包括電子、IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族羣、景氣循環末段等因有成長利基支撐,仍是今年佈局重點;綠電部分,電網升級政策受惠族羣等亦具成長利基。

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