臺股基金逆勢強 近一季平均漲逾6%

臺股基金逆勢強 近一季平均漲逾6%

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臺股加權指數及電子指數季線皆收黑,臺股基金卻是不跌反漲,近一季平均上漲6.71%,表現出色。圖/本報資料照片

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臺股基金近一季 報酬率前十強

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近一季臺股先後受到大陸房地產倒債危機、美債降評等系統性事件影響,加權指數及電子指數季線皆收黑,但臺股基金卻是不跌反漲,近一季平均上漲6.71%,績效表現最佳報酬率甚至逾2成,前十強基金報酬率從16%起跳,表現相當出色。

臺股基金近一季績效前十名,統一中小基金報酬率達23.94%,爲唯一一檔報酬率超過2成的基金,這檔基金不僅短期表現優異,長期績效也不俗,近一年報酬率近7成,近三年更是翻倍漲。再檢視前十強基金中,包括路博邁臺灣5G、日盛新臺商、富蘭克林華美臺股高科技與日盛MIT主流等基金,單季報酬也都逼近2成。

統一投信表示,近期聯準會利率會議暗示將再升息1碼,使美債殖利率大幅上升,市場重新調整對AI類股的評價,壓抑股市表現。但臺股電子業已開始有較明顯復甦,加上大選將至的政策利多,年底前臺股仍有望震盪走高。AI類股作爲能見度最高產業,在臺股整理後有機會獲得資金青睞,開啓臺股新一波行情。

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PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,AI Server已於9月開始出貨,顯然AI Server已成爲大趨勢,製造業也有機會在年底前重新迎接新一波庫存回補週期,雖然短期盤勢可能受美債殖利率攀升和美元指數上揚影響,出現震盪走勢,然而就基本面來說,臺股第四季獲利年增率轉正預期不變,同時預估大陸刺激政策效果可望逐步展現,2024年企業獲利年增率有機會擴大,並支撐臺股重回長多格局。

安聯投信臺股團隊認爲,目前產業基本面沒有太大變化,市場仍持續處於資訊的空窗期,之前已領先反應趨勢的相關主題,也在等待更多數據的同時,面對評價與籌碼面的調整期。

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投信法人強調,臺股第四季在產業旺季、作帳行情、消費旺季等激勵下,上漲機率向來較高,達9成之多,其中電子指數平均漲幅,在三大指數中表現居冠,今年又有選舉行情逐步發酵利多,搭配AI產業大趨勢爆發,AI需求極具想像空間,有利臺股表現。

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